Qual è il divario tra il settore del packaging e della stampa in patria e all'estero?
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Come tutti sappiamo, l'industria cinese dell'imballaggio e della stampa è ancora in fase di crescita rispetto al settore dell'imballaggio e della stampa nei paesi sviluppati. Ma dov'è il divario specifico? Qual è la causa? Temo che poche persone possano chiarirlo.
A tal fine, l'autore ha raccolto un rapporto di ricerca di China Merchants Securities per riferimento da parte delle imprese nazionali. Il rapporto analizza la differenza tra la domanda e la fornitura del settore del packaging e della stampa in patria e all'estero e le differenze tra le principali imprese in termini di crediti e flusso di cassa. Spero di portare ispirazione al settore.
Modello di offerta e domanda: scadenza internazionale rispetto al periodo di crescita interna
Negli ultimi anni, l'industria globale dell'imballaggio e della stampa è entrata in un periodo maturo di sviluppo stabile e il tasso di crescita è sostanzialmente uguale al tasso di crescita medio dell'economia mondiale. Secondo le statistiche, nel 2017 il mercato globale del packaging e della stampa era di 851 miliardi di dollari, con un aumento dell'1,4% su base annua, vicino al naturale tasso di crescita economica delle economie sviluppate.
Il tasso di crescita del mercato cinese del packaging e della stampa è molto più alto della media del settore globale. Nel 2017, il reddito d'affari principale dell'industria della confezione e della stampa in Cina (escluso il sottosettore delle macchine per l'imballaggio) è stato di 1.104.837 miliardi. Dal 2013 al 2017, il tasso di crescita annuale composto è stato del 6,3%, di cui il 2017 è stato del 9,2% su base annua nel 2016.
Ci sono anche molte differenze tra il modello di domanda e offerta dell'industria cinese degli imballaggi e della stampa e l'industria internazionale dell'imballaggio e della stampa sulla base della comunanza:
Dal lato della domanda, la differenza tra il mercato cinese e il mercato internazionale è principalmente dovuta alla differenza tra la struttura incrementale e della domanda;
Dal lato dell'offerta, la differenza tra il mercato cinese e il mercato internazionale si riflette principalmente nel panorama competitivo e nelle capacità di servizio delle aziende leader.
Lato domanda: il consumo di imballaggi pro capite in Cina è basso e la domanda di corriere espresso è ancora forte
Il consumo di imballaggi pro capite in Cina è significativamente inferiore a quello globale e in futuro c'è ancora molto spazio per miglioramenti. Dal punto di vista del volume totale, sebbene le dimensioni del mercato cinese del packaging e della stampa stiano crescendo rapidamente, il consumo pro capite è di soli 12 dollari USA all'anno, che è ancora lontano dai principali paesi e regioni del mondo.
Anche considerando fattori oggettivi come il prezzo e la densità di popolazione, il soffitto dell'industria della confezione e della stampa cinese è lungi dall'essere raggiunto. Si prevede che le dimensioni del mercato del settore della confezione e della stampa in Cina aumenteranno e che la struttura della domanda e dell'offerta continuerà a migliorare.
Dal punto di vista dei materiali di imballaggio, la struttura della domanda dei materiali di imballaggio in Cina e nel mondo è simile, e la proporzione di imballaggi in plastica e imballaggi di carta è di circa il 40% e il 30% rispettivamente.
Dal punto di vista dell'utilizzo, soprattutto in termini di stoccaggio degli imballaggi di trasporto e visualizzazione degli imballaggi di vendita, la differenza tra la Cina e il mondo è più significativa:
1, aspetti di stoccaggio e trasporto
Nei paesi sviluppati, grazie all'elevata standardizzazione degli imballaggi di stoccaggio e trasporto e all'avvio rapido, la revisione della struttura aziendale di aziende leader come International Paper e US International Packaging, stoccaggio e imballaggi di trasporto sono la principale forza trainante per la crescita del loro business.
In Cina, la produzione e l'esportazione di prodotti industriali è stata il motore principale per guidare la crescita della domanda di imballaggi per lo stoccaggio e il trasporto. Tuttavia, dal 2011, la principale energia cinetica della sua crescita è passata alla domanda espressa di packaging costituita dallo sviluppo delle attività di e-commerce.
Dal 2011, l'attività di corriere espresso in Cina al di sopra delle dimensioni designate ha registrato una "crescita improvvisa". Nel 2010, l'attività di corriere espresso in Cina al di sopra delle dimensioni designate era di 2.339 miliardi di pezzi, e crescerà a 40,06 miliardi di pezzi entro il 2017, con un tasso di crescita annuale composto di oltre il 50%.
Secondo le statistiche, circa l'80% del totale delle attività di corriere espresso è costituito da acquisti espressi tramite posta, di cui il 43% utilizza scatole di imballaggio di carta. Supponendo che il peso medio di un singolo pezzo di corriere espresso sia di 0,5 kg, la corrispondente dimensione del mercato della carta da imballaggio è di 6,89 milioni di tonnellate e la scala del mercato degli imballaggi in plastica è 160,24. Miliardi di pezzi. Secondo l'aumento medio annuo del volume di e-commerce del 20%, la domanda annuale di nuova carta da imballaggio è di 1.378 milioni di tonnellate e la domanda di nuovi imballaggi in plastica è di 3.205 miliardi di pezzi.
2, mostra gli aspetti di vendita e imballaggio
La domanda a valle per la visualizzazione degli imballaggi di vendita è principalmente di beni di consumo, e la proporzione degli imballaggi di tabacco cinesi è elevata, che è la principale differenza nella struttura degli imballaggi di consumo in patria e all'estero. Il packaging di alimenti e bevande è la parte più importante del packaging di consumo nel mondo e in Cina. Secondo le statistiche:
Nel 2018, la domanda globale di imballaggi per beni di consumo ha totalizzato circa 4,5 trilioni di pezzi, di cui 3,3 miliardi di pezzi di domanda di cibo e bevande, pari al 73%;
La domanda cinese di imballaggi per il consumo ammonta a circa 1,1 trilioni di pezzi, di cui la domanda di imballaggi per alimenti e bevande rappresenta circa il 55%;
La domanda cinese di imballaggi di tabacco è significativamente superiore alla media globale. Nel 2018, la domanda di confezioni di tabacco è stata di 419,6 miliardi di pezzi, pari a metà del mercato globale del packaging del tabacco.
Il rapido cambiamento nel packaging e nel design del consumatore è un'altra importante differenza tra il packaging del consumatore cinese e il mercato globale. Rispetto al mercato internazionale maturo, il mercato cinese dei beni di consumo si è sviluppato rapidamente e ha anche presentato nuovi requisiti per la progettazione di imballaggi per la vendita di display.
Allo stesso tempo, nel mercato dei beni di consumo in continua evoluzione, le società di beni di consumo non solo hanno bisogno di creare prodotti classici duraturi, ma anche di creare "modelli esplosivi" che possano accendere l'eccitazione del mercato. Questi articoli hanno un breve ciclo di vita e una grande domanda a breve termine, che pone nuove esigenze in termini di design ed efficienza produttiva.
Lato dell'offerta: bassa concentrazione del settore domestico, debole capacità di estensione della catena industriale
Dal lato dell'offerta, la differenza tra il mercato cinese e il mercato internazionale si riflette principalmente nei due aspetti principali del panorama competitivo e delle capacità di servizio delle principali imprese.
1. Paesaggio competitivo
L'industria della confezione e della stampa in Cina è frammentata e la concentrazione del mercato è bassa. Nell'industria degli imballaggi di carta, ad esempio, l'industria statunitense degli imballaggi di carta CR4 ha raggiunto il 70%, l'Australia e Taiwan CR2 hanno raggiunto rispettivamente il 90% e il 62%, mentre l'industria cinese degli imballaggi di carta CR10 meno del 5%.
Allo stato attuale, l'industria cinese della confezione e della stampa è ancora in uno stato di concorrenza sparsa. Il numero totale di imprese al di sopra delle dimensioni designate nel settore dell'imballaggio e della stampa è passato da 4.321 nel 2013 a 5.693 nel 2017. Le piccole e medie imprese di imballaggi sono i principali attori del mercato e alcune aziende leader non occupano un posto significativo posizione nel mercato dell'imballaggio e della stampa.
2, capacità di servizio
L'industria cinese della stampa e del packaging, dominata dalle piccole e medie imprese, è ancora dominata dalla produzione di imballaggi e la capacità del suo servizio di estensione della catena industriale è debole. In tutto il mercato globale dell'imballaggio e della stampa, la produzione di imballaggi rappresenta circa il 73,7% delle dimensioni del mercato e il mercato per la progettazione degli imballaggi, le ricerche di mercato, i test sui materiali e la manutenzione delle attrezzature è più di un quarto.
Per i produttori di espositori e di confezioni di vendita a valle dei beni di consumo, è difficile distinguersi nel mercato decentralizzato e altamente competitivo con solo la capacità di produzione. La capacità di servizio globale di fornire soluzioni globali pacchettizzate è la chiave per stabilire un fossato e migliorare la redditività.
Le aziende leader internazionali nel settore dell'imballaggio e della stampa, come Tetra Pak, Naifan e American International Packaging, sono posizionate come fornitori di soluzioni di imballaggio, estendendosi dalla produzione di imballaggi di fascia bassa e dalla catena del valore alla progettazione, ricerca e assistenza.
Tuttavia, al momento, l'industria nazionale della stampa e dell'imballaggio, che si concentra principalmente sulle piccole e medie imprese, ha ancora un numero relativamente elevato di collegamenti a valore aggiunto relativamente bassi nella lavorazione e produzione di imballaggi, mentre la capacità di servizi di estensione della catena industriale poiché il design del packaging è relativamente debole.
Benchmarking: le differenze commerciali commerciali portano a meno credito per le società nazionali rispetto a quelle internazionali
Rispetto alle prestazioni dei rubinetti internazionali di stampa e confezionamento, le società nazionali presentano un ampio divario in termini di crediti, reddito e utile netto.
1. Crediti
Le imprese nazionali di confezionamento e stampa sono di dimensioni relativamente ridotte e disperse nel mercato, rendendole più dipendenti da un unico grande cliente rispetto alle principali imprese internazionali. Al contrario, a causa dell'elevata concentrazione del mercato internazionale del packaging e della stampa, i clienti a valle possono scegliere una gamma ristretta. Un importante produttore di imballaggi e stampanti serve di solito molti grandi clienti allo stesso tempo.
Dal punto di vista del fatturato dei crediti, il buon formato commerciale dell'industria della stampa straniera ha anche portato un flusso di cassa più stabile al leader internazionale. Negli ultimi dieci anni (o dalla sua quotazione), i giorni di fatturazione dei crediti verso imprese leader nel settore dell'imballaggio e della stampa nazionale sono stati significativamente superiori a quelli delle società internazionali.
Prendendo come esempio i dati del 2017, International Paper, US Packaging e WestRock hanno un fatturato medio di 44,14 giorni, mentre Yutong Technology, Meiyingsen, Hexing Packaging e Origene hanno una media di crediti. I giorni di rotazione sono 116,42 giorni.
I giorni di turnover del conto clienti più brevi rendono l'efficienza di utilizzo del capitale delle imprese leader internazionali superiore a quella degli amici domestici e l'elevato turnover di cassa rende le imprese leader internazionali un maggiore potere contrattuale nell'approvvigionamento di materie prime e altri aspetti, riducendo il costo del finanziamento della supply chain .
2. Reddito, utile netto, contenuto di cassa
Dai due indicatori del contenuto di cassa del reddito operativo (cash flow operativo netto / rapporto di gestione operativa) e del contenuto di cassa dell'utile (rapporto tra cash flow / utile netto operativo), la principale capacità delle aziende leader nel settore dell'imballaggio e della stampa nazionale non è buona come Azienda leader internazionale.
Dal 2015 al 2017, ad eccezione di Origene, le entrate in contanti del reddito aziendale di Meiyingsen, Yutong Technology e Hexing Packaging sono state inferiori a quelle delle principali aziende internazionali. Dal punto di vista del contenuto di cassa degli utili, il divario tra le imprese nazionali e le imprese leader a livello internazionale è più evidente.
Il rapporto cash cash medio di RKT / WRK, IP e PCA è 2,16, mentre le quattro principali società nazionali sono solo 0,97.
Da quanto detto sopra si può osservare che, rispetto al settore internazionale dell'imballaggio e della stampa, l'industria cinese dell'imballaggio e della stampa è ancora in fase di crescita: il consumo di imballaggi pro capite è basso, la capacità del servizio di estensione della catena industriale è debole, la voce aziendale non è grande, e il flusso di cassa non è forte.
Basandosi sull'esperienza di sviluppo di imprese leader nel settore internazionale dell'imballaggio e della stampa, le imprese nazionali dovrebbero svilupparsi nella direzione di fornire servizi integrati, migliorare le capacità di progettazione del prodotto e layout di capacità vicino alla produzione nel contesto della frammentazione complessiva del mercato interno e l'eliminazione accelerata del settore.