Che impatto ha il conflitto in Medio Oriente sulla catena di fornitura globale del packaging?

Che impatto ha il conflitto in Medio Oriente sulla catena di fornitura globale del packaging?

I conflitti geopolitici in Medio Oriente hanno già causato enormi sconvolgimenti nella catena di fornitura globale degli imballaggi.

L’industria globale dell’imballaggio sta attualmente vivendo una delle fasi più volatili della storia. Le turbolenze geopolitiche in Medio Oriente sono andate oltre la portata dell’impatto regionale, evolvendosi in shock sistemici che interrompono intere catene di approvvigionamento globali.

Il centro di questa crisi risiede nello Stretto di Hormuz. Questo punto di passaggio marittimo, largo solo 33 chilometri, è la “principale ancora di salvezza” della fornitura globale di materie prime plastiche.

Un punto cruciale per il trasporto marittimo globale

Se il commercio globale di polietilene (PE) è paragonato a un sistema circolatorio, lo Stretto di Hormuz è la valvola di controllo più critica. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e altri paesi sono i produttori di pellicole giornaliere, bottiglie per imballaggio e substrati per etichette con il costo più basso e la maggiore capacità produttiva. Secondo l'analisi dell'ICIS, circa l'84% della capacità di polietilene del Medio Oriente viene esportata via mare attraverso questa stretta rotta marittima.

I dati di S&P Global Energy mostrano che le esportazioni di polietilene e polipropilene dal Medio Oriente rappresentano circa un quarto del totale mondiale.

In decenni di esperienza, il settore non ha mai registrato aumenti di prezzo a doppia-cifra per diverse materie prime contemporaneamente.

Attualmente, la rotta di spedizione è bloccata, interrompendo completamente il sistema di approvvigionamento petrolchimico e la catena di approvvigionamento dell’etichettatura. Le navi sono congestionate e in coda, e le tariffe di trasporto sono salite alle stelle; A livello globale, il metanolo è una materia prima fondamentale per resine e rivestimenti, con un-terzo del suo volume commerciale minacciato. La stretta dell'offerta globale ha spinto i prezzi delle materie prime petrolchimiche ai massimi storici, incidendo direttamente sui costi in tutte le categorie-dagli imballaggi alimentari alle etichette durevoli.

Mercati del Medio Oriente e dell’Africa

Nel mercato del Medio Oriente e dell’Africa (MEA), le principali aziende di confezionamento e lavorazione come Skanem Africa e Kimoha si trovano ad affrontare forti aumenti dei costi.

Per Skanem Africa, l’approvvigionamento di film BOPP ha incontrato un collo di bottiglia logistico. L'amministratore delegato Sachen Gudka ha dichiarato: "Attualmente il trasporto di materie prime dal Medio Oriente verso l'esterno è estremamente impegnativo. A tal fine, l'azienda ha iniziato ad attuare una strategia di diversificazione degli approvvigionamenti. "Le aziende stanno esplorando canali di fornitura alternativi in ​​India, Cina e altri paesi, anche se devono affrontare tempi di consegna più lunghi e pressione sul capitale circolante.

Ramakrishna Karanth, CEO di Kimoha, ha dichiarato che a causa di un premio di guerra superiore a 3.000 dollari per container, i costi delle materie prime dell'azienda sono aumentati fino al 25%~35%. Ha avvertito che, anche se si raggiungesse presto un cessate il fuoco, i danni alle infrastrutture energetiche potrebbero mantenere alti i prezzi del petrolio per diversi anni.

Le pressioni sui costi si stanno rapidamente trasmettendo lungo la catena industriale. Gudka spiega: La pressione alla fine si trasferisce ai consumatori finali. - I produttori trasferiscono gli aumenti di prezzo ai brand, che a loro volta trasferiscono i costi ai consumatori.

Un’ondata di aumenti dei prezzi delle materie prime

I produttori di inchiostri e rivestimenti hanno lanciato collettivamente l’allarme. Diverse aziende, tra cui Fleint Group, hanno recentemente annunciato aumenti immediati dei prezzi a causa della fragilità delle catene di approvvigionamento e dei frequenti avvisi di forza maggiore da parte dei fornitori a monte.

Doug Aldred, Chief Commercial Officer di Flint Group, ha dichiarato nell'annuncio: "I recenti sviluppi in Medio Oriente hanno gravemente influenzato i costi e la fornitura di molte materie prime e servizi chiave e, sfortunatamente, questa pressione è difficile da allentare a breve termine."

Heiner Klokkers, Presidente e CEO di Flint Group Europa, India, Africa e Medio Oriente, ha aggiunto: "Dopo numerose e importanti interruzioni negli ultimi anni, la catena di fornitura è già molto fragile. Stiamo lavorando a stretto contatto con tutti i fornitori per alleviare la pressione dell'aumento dei costi. "

Anche Hubergroup è stato costretto ad adeguare i prezzi. Il suo amministratore delegato Premal Desai ha affermato che, sebbene la società abbia alleviato alcune interruzioni della fornitura attraverso la gestione strategica delle scorte, l’attuale serie di pressioni sui costi è significativa e persistente, rendendo inevitabili gli aggiustamenti dei prezzi.

Wacker Group ha annunciato che a partire dal 1 giugno 2026, o come concordato dai contratti con i clienti, aumenterà i prezzi delle resine, emulsioni e polveri polimeriche ridisperdibili prodotte nei suoi stabilimenti europei e americani, con un aumento massimo del 15%.

Le aziende hanno attribuito questo aggiustamento dei prezzi principalmente al conflitto in Medio Oriente che ha causato squilibri nel mercato delle materie prime, facendo lievitare i costi delle materie prime e della logistica; Il suo business globale dei polimeri è stato particolarmente colpito dall’aumento dei costi di energia, materie prime e logistica.

Mercati europei e americani

La European Printing Ink Association (EuPIA) ha dichiarato che, dopo che le navi contenenti materie prime chimiche sono state dirottate lungo la rotta del Capo di Buona Speranza, il ciclo di trasporto è stato prolungato di 10~14 giorni. Il greggio Brent ha superato i 100 dollari al barile e contemporaneamente sono aumentati i costi delle materie prime come derivati ​​petrolchimici, solventi, leganti e resine.

Anche se il conflitto finisse immediatamente e i combattimenti cessassero del tutto, l’industria dovrà comunque sopportare almeno due anni di shock successivi.

Anche il mercato statunitense ha subito gravi shock. In una recente riunione esecutiva di TLMI, diversi impianti di lavorazione hanno riferito che i prezzi delle materie prime di poliestere e polipropilene sono aumentati del 10%~12%.

Brian Beam, Presidente di Liberty Marking Systems, ha osservato un'ondata di accumulazione di scorte nel settore: le aziende stanno accumulando grandi quantità prima che gli aumenti dei prezzi abbiano effetto. Le materie prime in poliestere, polipropilene e carta hanno generalmente registrato aumenti del 10%~12%, mentre i materiali da imballaggio durevoli hanno registrato incrementi ancora più elevati.

Il presidente e CEO di AWA Corey Reardon ha sottolineato che il settore sta attraversando cambiamenti senza precedenti: in decenni di esperienza, non ha mai visto guadagni a doppia-cifra in tutte le categorie contemporaneamente. Negli anni precedenti, i guadagni oscillavano per lo più tra il 5% e il 7%, ma questo ciclo di guadagni è davvero raro. Ha sottolineato che le aziende hanno difficoltà ad assorbire un aumento dei prezzi così forte nel lungo termine, in particolare le piccole e medie-imprese, che devono ridurre rapidamente i costi per mantenere le operazioni.

Kevin Kelly, amministratore delegato dell'azienda statunitense di imballaggi flessibili Emerald Packaging, ha previsto in un'intervista che se il blocco dello Stretto di Hormuz dovesse durare un'altra settimana, a giugno potrebbe verificarsi un nuovo aumento dei prezzi delle materie prime. Dallo scoppio del conflitto, il prezzo delle materie prime plastiche è aumentato complessivamente del 115%, trasmettendosi infine ai prezzi al dettaglio nei supermercati.

Kelly ritiene che le difficoltà del settore non siano solo dovute all'aumento dei costi, ma si siano evolute in una crisi dell'offerta. I dazi comportano già una pressione operativa e il conflitto porterà a una carenza di materie prime plastiche nelle prossime 8-10 settimane. Si prevede che a partire da quest’estate la catena di fornitura dei beni di consumo sarà completamente colpita.

Mercato asiatico

Reuters ha riferito che le interruzioni nelle catene di approvvigionamento del Medio Oriente hanno innescato un’onda d’urto delle materie prime plastiche in Asia, costringendo la regione ad accelerare la transizione verso imballaggi sostenibili. Con i prezzi delle materie prime ai massimi da quattro-anni e le interruzioni delle forniture nello Stretto di Hormuz, la trasformazione verde e rispettosa dell'ambiente è diventata una necessità urgente per la sopravvivenza delle imprese.

La produzione asiatica di inchiostri dipende fortemente dalla fornitura di nafta del Medio Oriente, evidenziando le vulnerabilità della catena di approvvigionamento. Molti impianti chimici in Corea del Sud hanno visto i loro tassi operativi diminuire, con giganti come Mitsubishi Chemical che hanno aggiustato i prezzi delle materie prime fino al 30%.

Il Giappone si trova inoltre ad affrontare gravi carenze di materiali di imballaggio di base, come vassoi per alimenti freschi e sacchetti per l’imballaggio degli alimenti, principalmente a causa delle interruzioni nella fornitura di nafta causate dai conflitti in Medio Oriente. Le importazioni di nafta del Giappone dipendono per il 40% da fonti del Medio Oriente.

Le aziende del settore si sono affrettate a fare scorte prima che gli aumenti dei prezzi entrassero in vigore, con le materie prime di poliestere, polipropilene e carta che generalmente hanno registrato aumenti del 10% ~ 12%.

Sotto la pressione della catena di fornitura, l'azienda giapponese di snack Calbee ha confermato che i suoi 14 prodotti, tra cui patatine, snack a base di pesce e cereali, passeranno temporaneamente a confezioni minimaliste in bianco-e-bianco.

Questo aggiustamento verrà implementato a partire dalla settimana del 25 maggio, garantendo una fornitura stabile di prodotti in condizioni di scarsità di materie prime senza compromettere la qualità del prodotto. Nel frattempo, il divario di prezzo tra la plastica vergine e i materiali alternativi eco-compatibili continua a ridursi, offrendo opportunità di sviluppo per i produttori di imballaggi sostenibili.

La strada verso la ripresa del settore è lunga e ardua

Gli effetti economici a catena determinati da questo ciclo di conflitti geopolitici stanno appena cominciando ad emergere. L'economista Alex Chausovsky ha sottolineato che l'aumento su base annua dell'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti a marzo è salito dal 2,4% al 3,3%, segnando solo l'inizio della trasmissione della crisi. Il 20% delle importazioni di alluminio degli Stati Uniti passano attraverso lo Stretto di Hormuz e questo rischio potenziale non è ancora stato pienamente valutato dal mercato.

Alex Chausovsky avverte: anche se il conflitto si placasse immediatamente, l'industria dovrà comunque sopportare almeno due anni di impatto continuo. In combinazione con i cambiamenti nelle politiche tariffarie, la pressione inflazionistica al rialzo potrebbe continuare nel 2027.

Ha offerto un suggerimento diretto al settore: questa tornata di aumenti dei prezzi delle materie prime a doppia-cifra non è affatto un evento-una tantum; gli aumenti dei costi hanno un profondo sostegno fondamentale e i futuri aggiustamenti dei prezzi potrebbero diventare la norma. Anche quando le aziende si trovano in circostanze difficili, devono pensare in modo proattivo alle strategie di risposta e pianificare in anticipo.

Conclusione

Nonostante la grave situazione del settore a breve-termine, la crisi sta anche accelerando la trasformazione strutturale nel settore globale degli imballaggi.

Kimoha sfrutta la presenza locale dell'Arabia Saudita per proteggere il canale di spedizione del Mar Rosso, mentre Skanem Africa sta sviluppando canali di approvvigionamento diversificati. L’industria ha dimostrato forti capacità di adattamento adattivo. Ramakrishna Karanth ha ammesso francamente: Durante la crisi del settore, il forte sostegno da parte del governo e delle autorità di regolamentazione ha aiutato le aziende a mantenere la resilienza operativa.

Guardando a livello globale, affinché il settore dell'imballaggio possa superare senza problemi i cicli volatili e ottenere una ripresa costante, si affida alla collaborazione dell'intera catena industriale e alla condivisione efficiente delle informazioni, oltre a ottimizzare continuamente il layout della catena di fornitura per adattarsi al contesto di mercato globale in continua-evoluzione.