Dreametech acquisisce una partecipazione di controllo in Jiamei Packaging per 2,282 miliardi di yuan
La sera del 16 dicembre, Jiamei Packaging ha annunciato che l'azionista di controllo della società, China Food Packaging Co., Ltd. (denominata "China Packaging Hong Kong"), ha firmato un "accordo di trasferimento di azioni" con Suzhou Zhuyue Hongzhi Technology Development Partnership (partnership in accomandita semplice). Gli azionisti della società, Fuxin Investment Co., Ltd. e Zhongkai Investment Development Co., Ltd., hanno firmato rispettivamente un "accordo di pre-accettazione dell'offerta pubblica" con Zhuyue Hongzhi.
Zhuyue Hongzhi prevede di acquisire il 54,9% di Jiamei Packaging attraverso un accordo di acquisizione e un'offerta pubblica, con prezzi sia di trasferimento che di offerta pubblica fissati a 4,45 yuan per azione, per un valore totale della transazione di circa 2,28 miliardi di yuan.
L'annuncio mostra che dopo il completamento di questo cambio di capitale, l'azionista di controllo di Jiamei Packaging cambierà da Zhongbao Hong Kong a Zhuyue Hongzhi e Yu Hao diventerà l'effettivo controllore della società. Le azioni della società riprenderanno le negoziazioni dall'apertura del mercato la mattina di mercoledì 17 dicembre.
È previsto il trasferimento del controllo
L'annuncio indica che il 16 dicembre Zhongbao Hong Kong e Zhuyue Hongzhi hanno firmato l'"Accordo di trasferimento delle azioni". Zhongbao Hong Kong intende trasferire a Zhuyue Hongzhi circa 279 milioni di azioni circolanti illimitate di Jiamei Packaging da lei detenute, insieme a tutti i relativi diritti e interessi degli azionisti, pari al 29,90% del capitale azionario totale della società (il capitale azionario totale esclude le azioni nel conto di riacquisto della società, lo stesso di seguito) (denominato "questo trasferimento di azioni"). Il prezzo di trasferimento per azione è di 4,45 yuan e il prezzo di trasferimento totale è di circa 1,243 miliardi di yuan. Allo stesso tempo, si conviene che, dopo il completamento del trasferimento delle azioni, Zhongbao Hong Kong rinuncerà ai diritti di voto corrispondenti alla sua partecipazione del 15,88% nella società quotata.
Sulla base di questo trasferimento di azioni, Zhuyue Hongzhi o le sue affiliate designate intendono aumentare ulteriormente la propria partecipazione in Jiamei Packaging attraverso un'offerta pubblica di acquisto parziale, con un numero di azioni proposto per l'offerta pubblica di circa 233 milioni di azioni (pari al 25% del capitale azionario totale della società) (denominata "questa offerta pubblica", collettivamente denominata "questa variazione di capitale" come "questa transazione").
Secondo le pertinenti disposizioni dell'"Accordo di trasferimento delle azioni", Zhongbao Hong Kong si impegna irrevocabilmente a presentare validamente un'offerta valida per circa 103 milioni di azioni circolanti illimitate di Jiamei Packaging da lei detenute (pari all'11,02% delle azioni totali di Jiamei Packaging) in questa offerta pubblica. Senza il consenso scritto dell'offerente, Zhongbao Hong Kong non ritirerà né modificherà il proprio impegno nell'offerta pubblica.
Fuxin Investment e Zhongkai Investment intendono trasferire le azioni di Jiamei Packaging da loro detenute e i corrispondenti diritti e interessi degli azionisti a Zhuyue Hongzhi accettando parti dell'offerta pubblica. Tra questi, Fuxin Investment intende offrire circa 88,9919 milioni di azioni, pari al 9,53% del capitale azionario totale di Jiamei Packaging, mentre Zhongkai Investment intende offrire circa 23,2791 milioni di azioni, pari al 2,49% del capitale azionario totale.
Contribuisce ad ottimizzare la struttura azionaria
La sera del 16 dicembre, Jiamei Packaging ha divulgato la sintesi del suo rapporto sull'offerta pubblica, affermando che tale offerta pubblica mira ad aumentare ulteriormente la partecipazione azionaria della società, sostenere lo sviluppo a lungo termine della società-, consolidare i diritti di controllo della società quotata e ottimizzare la struttura azionaria.
Il rapporto semestrale 2025 di Jiamei Packaging mostra che l'attività principale dell'azienda è la ricerca e sviluppo, la progettazione, la produzione e la vendita di contenitori per l'imballaggio di alimenti e bevande, oltre alla fornitura di servizi di riempimento di bevande.
Il rapporto del terzo-trimestre 2025 di Jiamei Packaging mostra che nei primi tre trimestri del 2025, la società ha realizzato un fatturato operativo totale di circa 2,039 miliardi di yuan, un calo dell'1,94% rispetto all'anno precedente e un utile netto attribuibile agli azionisti della società quotata di circa 39,1602 milioni di yuan, un calo del 47,25%.